预计2024年第二季度，存储行业将继续保持上升趋势。根据TrendForce集邦咨询的预测，第二季度，NANDFlash的合同价格将强劲上涨约13%至18%，DRAM的价格将上涨约3%至8%。
产业链上的一些企业最先感受到市场的温暖。近日，上市公司百威存储表示，当前行业正迎来景气复苏，且手机客户的需求有明显复苏迹象。赵一创新在投资者互动平台上表示，2024年主流存储价格将继续上涨，该公司的DRAM和NAND价格也将继续上涨。
华安电子首席分析师陈姚博在接受《证券日报》记者采访时表示:“在新一轮入库周期中，人工智能产业发展是市场需求的重要创造者，持续贡献需求增量。上市公司需要通过把握新的市场需求，积极提高产品竞争力，抓住发展机遇。”
对高性能存储的需求很大。
4月7日，《证券日报》记者走访深圳华强北了解到，存储市场正在持续回暖。深圳市哲诚科技有限公司总经理吕忠东对《证券日报》记者表示:“自2023年三季度末以来，部分存储产品价格有所上涨。目前高性能存储芯片涨幅最大，市场对DDR5等产品需求旺盛，供不应求。不过，并非所有车型都在上涨，一些中低性能产品的涨幅并不明显，部分车型的价格仍处于低位甚至下降。”
当前存储芯片的涨价与人工智能产业的快速发展密切相关。中国电子商务专家服务中心副主任郭涛在接受《证券日报》记者采访时表示:“人工智能技术的进步推动了对高速大容量存储解决方案的需求，因此本轮存储周期的一大特点是对高性能存储芯片的强劲需求。”
在新的周期中，高端存储HBM和DDR5产品正在加速进入市场，三星电子、SK海力士和Micron已经将其投资和生产能力转移到HBM和DDR5。关于HBM，TrendForce集邦咨询高级研究副总裁吴雅婷预计，到2024年底，HBM核心技术TSV的产能将同比增长约260%，约占DRAM总产能的14%。在DDR5中，DDR5后代的迭代正在加速。
根据业内人士的说法，前四轮的存储周期一般为3至4年。根据中国银河证券研究报告，人工智能需求正在创造存储芯片行业第五周期的起点，人工智能服务器、人工智能个人电脑和人工智能移动终端设备的市场需求持续增加，存储市场迎来新的发展机遇。
上市公司积极行动。
随着市场景气度的上升，最近，许多上市公司走上了a股存储赛道，包括赵一创新、东芯国际、兰琪科技、陈菊、江波龙、百威存储、大为等。，在投资者互动平台或被机构调研时，被问及产品的供求关系和高性能产品的布局。
东信股份表示，从存储产品的周期来看，公司产品的价格有望随着需求的逐步恢复而逐步提升。公司以成为中国领先的存储芯片设计企业为目标，致力于为更多客户提供包括NAND Flash、NOR Flash、DRAM和MCP在内的全覆盖存储芯片产品。
在内存接口芯片领域，兰琪科技率先制定了DDR5 RCD芯片的国际标准。在DDR5次迭代过程中，研发进度保持领先，公司DDR5第二代RCD芯片于去年下半年开始大规模出货。
中融智库特约研究员余丰慧对《证券日报》记者表示:“随着人工智能产业的发展，数据安全的重要性凸显，国产存储厂商在这一轮存储周期中发展潜力巨大。”
海岸机构首席顾问梁彭真在接受《证券日报》记者采访时表示:“对于存储企业而言，应密切关注市场趋势和客户需求，积极开拓高端市场，把握高端市场需求的增加，并通过提高技术水平、优化产品设计和提高产品质量来摆脱同质化竞争，在这一轮中获得更大的市场份额。”
（文章来源:证券日报）
