周二a股全天震荡反弹，三大指数均小幅上涨。截至收盘，上证综指涨0.48%，报3030.25点；深成指涨0.4%，报9318.47点；创业板指数上涨0.29%，至1811.36点。当日沪深两市共成交7370亿元，较前一交易日减少146亿元。
盘面上，各板块轮动加快，一些新题材受到活跃资金追捧。比如“车陆云”的整合概念股爆发，华明智能、中海达、索凌等多只股票涨停。此外，低空经济概念股表现活跃，金盾股份涨幅超过10%。CPO概念股大涨。跌幅方面，厨卫电器、生物制品、白酒等板块跌幅居前。
“汽车陆云”整合概念爆发。
昨天，爆发了“汽车-陆云”一体化的概念。截至收盘，索凌股份连续两板，华明智能、宏泉IOT涨停20%，云星宇涨近19%。
消息面，近一个月来，“车陆云”整合政策频频吹风。6月14日，湖北省投资项目网上审批监管平台显示，武汉智能网联新能源汽车“车陆云”融合重大示范项目获市发改委核准，项目单位为国有企业武汉车王智联测试运营管理有限公司，总投资170.84亿元。
5月31日发布投资99.3889亿元的新建基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告。将在全市范围内选择约2324平方公里对6050个道路路口进行智能化改造。
国泰君安表示，武汉“车-陆云”一体化重大示范项目紧随京后启动，金额较大，计划项目备案后立即开工建设。后续地方会有更多类似的重磅项目，进入从1到n的爆发式增长阶段，交通信息赛道将迎来持续催化，看好车路统筹布局的相关公司。
AI概念股反复活跃。
昨日，AI概念股频频活跃，其中光模块领涨，Riskonda涨停，紫光股份涨逾6%，新一盛、中基许闯股价双双继续创出历史新高。
消息方面，近日，NVIDIA CEO黄仁勋在COMPUTEX 2024上发布了全新的GPU平台Rubin和以太网平台Spectrum-X，并展望了未来的产品蓝图。交换机Spectrum-X1600和网卡CX9-1600 SuperNIC将于2026年推出。业界普遍认为，该路线图有望推动光模块需求从1.6T升级到3.2T。
中信证券认为，在AI快速发展、高端网络设备加速创新的背景下，R&D能力强的头部厂商竞争壁垒将更高，行业结构将继续优化。同时，高端产品也会给头部厂商带来更高的利润。建议关注AI高速光模块、相关光学技术、AEC的龙头企业。
市场风险偏好逐渐上升。
展望后市，机构从估值与大类资产价格对比、交易情绪、投资者行为三个方面认为，当前a股处于“相对底部区间”，指数层面下行风险有限，市场风险偏好上升。
海通证券认为，2021年2月以来，高分红资产持续占优，市场在盈利和估值上升的驱动下，超额收益更加显著。今年下半年，基本面和资金面可能迎来积极变化，市场风险偏好将逐步上升，高分红股票吸引力下降。高端制造业中期有望成为股市主线，重点关注出口竞争力明显的中国优势制造业和引领新质量生产力发展的科技制造业。
(文章来源:上海证券报)
