自3月以来，龙年车市的“价格战”持续升温。为了争夺新能源汽车行业的市场份额，许多新能源汽车公司宣布将降低部分品牌的价格或开启限时优惠，这引发了人们对新能源汽车行业上下游产业链的广泛关注。其中，保险行业和消费者颇为关注新能源汽车的广泛降价是否会拉低新能源车险价格。
对此，多位业内人士向《证券日报》记者表示，理论上，新能源品牌车型的广泛降价将带动新能源车险价格相应下降。但实际上，新能源车险的价格还受到出险率、赔付率和保险公司的风险评估和定价能力的影响。
汽车保险价格变化
受多种因素影响。
3月以来，不少车企宣布降价。公开数据显示，自3月1日比亚迪、特斯拉两家新能源头部车企推出品牌降价和优惠降价政策以来，截至3月4日，已有十余家车企宣布降价或开启限时优惠。
新能源品牌车型降价引发了保险行业和车主对新能源车险是否会跟进降价的关注。对此，新能源车企保险服务商车联科技CEO章雷对《证券日报》记者表示，理论上，新能源品牌车型的大范围降价将带动新能源车险价格相应下降。因为汽车保险的价格往往与车辆的价格密切相关，如果车辆价格下降，相应的保费可能会减少，因为汽车保险费通常是根据车辆的价值、维护成本和其他因素计算的。
然而，新能源车险价格的实际变化受多种因素影响，具有不确定性。章雷进一步指出，应该注意的是，汽车保险的价格不仅取决于车辆的价格，还取决于许多其他因素。一是受新能源汽车事故率和赔付率变化的影响。如果事故率和赔付率下降，车险价格可能会下降；第二，保险公司的风险评估和定价能力是否提高了，如果提高了，可能会降低价格。
章雷坦言，目前，整个新能源汽车市场的成熟度和数据积累还不够，保险公司很难更准确地进行风险评估和定价。这些问题也导致大多数保险公司在承保端难以盈利，从而导致新能源汽车车主在投保时遇到许多困难和高额保费的困境。总之，新能源品牌车型的大范围降价可能会对新能源车险价格产生一定影响，但具体影响程度和趋势需要考虑多种因素。
事实上，由于理赔数据积累不足以及保险公司风险定价能力有待提高，目前不少保险公司在新能源车险领域存在承保亏损。车主认为目前新能源车险保费贵，“买不起保险”。数据还显示，与传统燃油车不同，新能源车险价格远高于传统商业车险。2023年新能源车险平均保费高达4003元，而传统商业车险平均保费为2209元，前者约为后者的1.8倍。
新能源汽车保险
既是机遇也是挑战。
尽管存在诸多承保痛点，但新能源车险的发展已成为行业增长点。
近年来，新能源汽车市场发展迅速。根据中国汽车工业协会发布的数据，2023年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场份额达到31.6%。国内新能源汽车销量为829.2万辆，同比增长33.5%。
新能源汽车市场的快速发展也引发了头部财险公司新能源车险保费的快速增长。数据显示，2023年上半年，PICC P&C新能源汽车承保数量达282.4万辆，同比增长54.4%，车险保费收入约126亿元，同比增长54.7%，保费占比9.4%。CPIC财险新能源车险原保险保费收入同比增长65.1%。
从趋势来看，新能源汽车销量的持续增长将使新能源车险成为车险行业发展的重要方向。章雷表示，从增长前景来看，随着新能源汽车的不断普及，车险市场结构有望迎来新的变化。预计2024年新能源车险市场规模将达到1000亿元，2025年将达到2000亿元。到2025年底，至少四分之一的车险市场份额将由新能源车险贡献。
方正证券分析师徐一山也认为，随着未来新能源汽车渗透率持续提升，车险保费规模将持续增加。
尽管业内公认新能源车险市场潜力巨大，但由于保险公司在新能源车险方面缺乏运营经验，目前新能源车险的事故率和赔付率居高不下，保费较传统燃油车更贵。
基于此，不少保险公司尤其是中小保险公司对新能源车险布局兴趣不大，部分保险公司甚至采取“一刀切”拒保、限制新能源汽车承保等措施。
也正是基于上述原因，今年1月，监管部门发布《关于做好新能源汽车保险承保工作的通知》，明确交强险不得拒保，商业保险愿保尽保；不得在制度管理、核保政策等方面对特定新能源汽车采取“一刀切”等不合理的限制性核保措施，调整对新能源车险不合理的考核目标。
这一要求也对中小保险公司承保新能源车险提出了挑战。章雷认为，与头部财险公司相比，中小保险公司在承保领域面临的最大困难是缺乏数据积累。面对新能源汽车技术的不断迭代，保费定价难度加大，也很难获得良好的承保标的。
“从目前的市场格局来看，无论是传统燃油车还是新能源车，财险‘老三样’（PICC P&C保险、CPIC财险、平安财险）的优势确实非常明显，短期内难以撼动。”章雷进一步表示，但如果中小保险公司能够找到一个好的定位，它们仍有机会提升自己在细分市场的竞争力。例如，在客户类型、渠道和区域布局方面都有差异化布局的机会。关键是要“动起来，不要怕”，要把资源集中到细分市场，形成核心竞争力。
晏殊新学校创始人石慧也对《证券日报》记者表示，新能源车险既是机遇也是挑战。新能源车险成本结构发生较大变化，以传统方式经营新能源车险可能面临较大的亏损风险压力。因此，中小保险公司必须依靠数据驱动和技术驱动来打磨和改进自身产品的招标模型，从而增加其在新能源汽车保险市场中的竞争力。（本报记者苏翔宇见习记者杨晓涵）
