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作者:史超
来源:差评（ID:Chapin 321）
看到一个大新闻:
老黄从微软购买了Xbox，下一代Xbox将拥有双显卡和AI加持，誓要把隔壁的PS6锤出来。
但不幸的是，这是一个笨拙的愚人节恶作剧！
我告诉过你，已经是AI军火商的老黄早就把游戏玩家当成牛夫人了。他怎么能再花大价钱玩游戏呢？
还记得不久前的GTC会议吗？老黄宣布B200的时候，状态比“破4090”好多了。
想买老黄显卡的人从这里到法国。
然而，从史超的角度来看，老黄真的不必高枕无忧，至少他的脖子被韩国人严重卡住了。
例如，在老黄发布的最新B200芯片上，最新的HBM（高带宽内存）存储芯片:HBM3e的堆栈多达四个。
而这个东西，在这个星球上，目前基本上只有韩国人能量产。
根据Trendforce数据，韩国的SK海力士和三星在2023年占据了全球90%的HBM内存容量。
近两年市面上的AI芯片，比如A100 A800，基本上没有一款能像你能想到的那样离开HBM内存。
所以，就像NVIDIA的老黄市值突破一万亿一样，SK海力士的股价也在去年偷偷翻了一番，现在其市值已超过一千亿。。。
即使是之前路线选择错误的三星，其股价也升至近两年来的最高水平。
可能大家都不知道HBM内存技术有多重要。
这么说吧，南韩已经在今年年初将这项技术列为国家战略技术，并希望通过给予SK海力士和三星优惠待遇来保持其领先地位。
甚至在老黄发布最新的B200 AI芯片时，他已经给了SK海力士和其他人数百亿元人民币的存款，直接覆盖了这些工厂今年的产量。
你知道吗，SK海力士上个月底才量产了HBM3e内存，比隔壁小米SU7的还猛不了多少？
而这样令人耳目一新的业务会让隔壁的三星眼馋。今年2月，它匆忙发布了自己的HBM3e样品，并立即将其发送给世界各地的客户进行检查。
那为什么HBM内存这么受欢迎呢？
这就不得不提到内存技术的长期扩张。
在信息时代，无论是游戏还是工作，计算机系统的运行速度实际上取决于处理器和内存之间的合作。
从理论上讲，如果两者速度接近，他们一定是最佳搭档。
但在过去的很长一段时间里，处理器的性能呈指数级飙升，内存和硬件之间的传输速度根本跟不上。
在过去的20年里，硬件的峰值计算能力增长了9万倍，但内存和硬件互连的带宽仅增长了30倍。
打个不太恰当的比方，处理器相当于中文大师，内存是端盘子的助手。无论师傅的技艺有多高，助手都不会配菜，菜也不会很快上桌。
所以近年来，内存已经成为电脑性能的拖累，甚至有人将这种现象称为“内存墙”。
这些问题对于不擅长玩游戏的我们来说是可以接受的。毕竟现在用1066玩3A的人肯定不少。
真正让他们忙起来的是近两年的AI疫情。因为AI大模型的基础离不开海量数据和算力，为了支撑如此庞大的数据处理和传输，就必须打破“内存墙”。
换句话说，玩游戏就是给一个小老板点四菜一汤，所以隔壁AI随便训练一下就相当于请了一顿满汉全席。
所以对于AI厂商来说，内存墙就像一个锁死自己开发水平的智者，而HBM就是打破这堵墙的人。
与传统DDR内存的“山寨设计”不同，破壁机HBM采用了“建筑设计”，进行了降维打击。
在芯片中构建一座大厦主要依靠先进的硅通孔封装技术（TSV）。
简单来说就是把不同的芯片堆叠在一起，中间打一堆孔，然后用铜管等导电物质连接起来。
物理上减少了数据传输距离、占地面积等。
通过这种方式，我们可以减少信号延迟，实现芯片的低功耗，增加带宽等。
随着工艺水平的提高，TSV可以做得越来越小，密度可以增加，堆叠的管芯层数可以增加，从而可以进一步提高带宽、传输速度和最大容量。
如前所述，三星最新产品已经是12层HBM3e，堆栈容量高达36 GB。
虽然说起来这么简单，但实际上HBM技术在材料、设计、封装、散热等方面都有难度。
这些技术难题中的大部分首先被南朝鲜的SK海力士攻克。
所以像HBM3和HBM3e一样，SK海力士率先突破并实现了量产。
到了HBM3一代，已经实现了高达1024位的数据路径，运行速度达到了惊人的6.4 Gb/s，带宽达到了819 GB/s..
最新的HBM3e实际上是HBM内存技术家族的第五代产品，其最高数据处理速度已达到每秒1.18TB（太字节），相当于一秒钟处理200多部全高清（FHD）电影。
尽管SK海力士、三星和美光仍在HBM竞争，但SK海力士在开发时间、技术突破和大规模生产速度方面一直处于领先地位，仅它们就占据了大约一半的市场份额。
我们身后是韩国公司三星。这家伙为了赶上进度，今年一口气成立了两个HBM团队。
美国美光公司虽然放出话来，跳过了HBM3的研发，直接成功完成了HBM3e的研究。
即使现在，它已经成为NVIDIA的供应商之一，但史超认为如此大的基调尚未得到市场的验证。
所以，通过这种方式，NVIDIA的AI军火商计划确实是基于这些HBM制造商的供应。
虽然大家都在说AI里的硬通货是H100和B200。
谁能想到，它最终被韩国卡住了？
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