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偏光片上游缺“料”致面板断供?A股产业链回应最新业务进展

偏光片上游缺“料”致面板断供?A股产业链回应最新业务进展-图1

偏光片上游缺“料”致面板断供?A股产业链回应最新业务进展-图2

偏光片上游缺“料”致面板断供?A股产业链回应最新业务进展-图3

【/h/]日前有市场消息称,偏光板上游材料COP(环烯烃聚合物)的独家供应商Zeon受日本地震影响,生产线尚未复工。至于何时能恢复,目前还没有明确的时间表。

【/h/]一些供应链从业者甚至认为,由于面板行业的淡季,相关行业的低备料和库存将进一步影响出货。“不排除部分面板厂可能会在2月份停止生产。”

【/h/]对于“不供货”的说法,部分业内人士持有不同看法。

【/h/]北京迪思普研究院分析师李雷光对《科创板日报》记者表示,虽然国内没有COP薄膜生产企业,但在偏光片的生产过程中,可以使用TAC、COP、赛努奇、PMMA等薄膜进行替代。因此,即使锐龙的COP膜供应暂时短缺,也不会导致国内偏光片企业因“缺粮”而停产。

【/h/]“偏光片价格有波动的可能。”李雷光补充道。

【/h/]为一探究竟,《科创板日报》记者1月22日以投资者身份联系了杉杉股份、深纺织A和三利浦,了解偏光片目前的市场供应和价格情况。

【/h/]偏光片行业解决方案供应商之一三利浦董秘办一位人士向《科创板日报》记者表示,目前,Rion的COP膜供应只是暂时短缺,公司仍有一定库存,可以使公司偏光片产品的生产不受影响。

【/h/]三利浦董秘办人士解释,一是公司有一定的COP薄膜材料库存;第二,与TAC膜相比,COP膜用于生产偏光片的消耗量并不大,因此即使COP膜短时间缺货,也不会影响偏光片的正常生产。

【/h/]“目前公司偏光片产品出货正常。”同为偏光片行业头部厂商的杉杉股份董秘办相关人士表示,公司生产偏光片的主要膜材料为TAC和PVA,COP膜材料并非其生产偏光片的核心材料,因此并未受到上游供应商日本Rion“断供”的影响。

【/h/]此外,国内偏光片制造商也有替代方案来满足COP薄膜材料的需求。

【/h/]光电显示从业者普遍认为COP膜在光学和透光率方面与TAC膜具有相同的效果,这意味着COP膜也可以被TAC膜取代。

【/h/]国内另一家偏光片生产企业深纺织A证券部工作人员告诉《科创板日报》记者,偏光片的基本结构以PVA膜+TAC膜为主,辅以COP、赛努奇、PET等膜材料替代TAC膜生产偏光片。但由于COP膜在日本长期占据主导地位,供应链存在不稳定性,因此国内偏光片厂商在选择上游膜时尽量避免对COP膜的依赖。

【/h/]COP膜材料的短期短缺是否会引起下游偏光片产品的价格波动?

【/h/]三利浦董秘办相关人士表示,整体情况取决于COP膜材的后续供应情况。只有当供应无法满足下游需求时,COP膜材料的价格才可能上涨;否则,偏光片短时间内不会出现明显的价格波动。

【/h/]对于现阶段偏光片出货情况,深纺织A证券部工作人员向《科创板日报》记者表示,去年四季度是显示行业传统旺季,供大于求;进入今年一季度是显示行业的淡季,偏光片产能利用率开始阶段性下降。

【/h/]“整个偏光片的生产和销售情况与显示面板的市场情况趋于一致,并未受到日本Rion公司COP膜停产的影响。”深纺织A证券部工作人员进一步表示。

【/h/](文章来源:财联社)

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