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海信网能拟要约收购20%股权 科林电气控股权之争或趋明朗

海信网能拟要约收购20%股权 科林电气控股权之争或趋明朗-图1

5月14日,科林电气开盘即以涨停报收,收盘报31.56元。截至目前,该公司股价今年已上涨70%以上。股价强势涨停的原因是海信净能的“极限抢筹”:海信净能拟以33元/股的要约价格收购科林电气20%的股权,最高出资近15亿元。

科林电器5月13日深夜发布公告称,公司于近日收到海信网发来的《石家庄科林电器股份有限公司要约收购报告书摘要》(以下简称《要约收购报告书摘要》),海信网得以向科林电器除收购人以外的全体股东无限售流通股发出部分要约,要约收购数量为4541.88万股,占公司总股本的20%,要约收购价格为33元/。

同日,科林电气收到上交所下发的监管函,监管函涉及上市公司、董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人,并对科林电气股东要约收购进行了处理。

“本次要约收购为部分要约收购,不会终止科林电气的上市地位。按照目前的股权结构,海信本次要约收购完成后,上市公司社会公众股东持股比例将不低于25%。”《要约收购报告书摘要》披露后,海信网力总经理石文博对上海证券报记者表示:“本次要约收购的目的是海信网力可以进一步增加对科林电气的持股比例,增强公司股权结构的稳定性,并获得上市公司控制权。通过本次要约收购,海信的直接持股比例将接近35%,其表决权比例将接近45%。实施收购科林电气股份的自愿要约收购合法合规,在当前股权结构下亦属合理。我们也在向市场和社会履行获得科林电气控制权的承诺。海信成功控股科林电器后,公司注册地、生产地、纳税地、生产地和管理机构将永不迁出石家庄,现有骨干员工保持稳定,并将科林打造成为海信的能源产业总部,扎根石家庄。”

5月14日,记者也试图联系科林电气相关高管,但未获正面回应。

海信净能拟要约收购科林电气20%股权。

科林电气披露的要约收购报告书摘要显示,本次要约收购的类型为主动要约,并非法定要约收购义务。本次要约收购的目的并非终止公司的上市地位。本次要约收购后,公司股权分布仍将符合上交所规定的上市条件。

具体来看,本次要约收购是海信可以向科林电气除收购人以外的全体股东发出的部分要约,拟收购股份占公司总股本的20%。

本次要约收购的股价也颇具吸引力,为33元/股。该价格不低于本公告发布之日前30个交易日克林电气股份的每日加权平均价格(27.48元/股)的算术平均值,也不低于本公告发布之日前六个月内收购方为收购克林电气股份所支付的最高价格(29.80元/股)。

根据《要约收购报告书摘要》显示,海信网络本次要约收购将耗资高达14.99亿元。海信净能已将不低于本次要约收购所需最高金额20%的资金作为履约保证金存入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“邓忠公司上海分公司”)指定账户。

此外,要约收购期限共计30个自然日,生效条件为:在要约收购期限届满前最后一个交易日15: 00时,邓忠公司上海分公司预受让的科林电气股份数量暂不低于3429.12万股(占科林电气股份总数的15.1%)。

根据《要约收购报告书摘要》,要约收购期限届满后,若预受让股份数量不低于科林电气股份总数的15.1%且不超过20%,海信可根据要约收购约定的条件收购股东预受让的股份;预受股份数量超过公司股份总数20%的,按照同比例收购预受股份。

控制权之争已经持续了近两个月。

今年3月18日,科林电气首次披露海信可获得10.07%股权和19.64%表决权。

此前,经过多轮增持,石家庄国投集团和科林电气董事长张成锁及其一致行动人合计持股比例已超过Hisense.com可持有的公司股份和表决权。

截至5月7日,张成锁和邱等三名高管通过签署一致行动协议持有约17.46%的股份。其中,4月29日至5月7日,张成锁和邱时永继续增持34.28万股。另一大股东石家庄国投集团目前持股比例增加10%。

根据要约收购报告书摘要,截至公告日,海信网络可持有公司股份3392.12万股(其中未转让股份1159.24万股,占公司总股本的5.1%),并持有李和曲委托的表决权的9.57%。海信网络合计可持有公司24.51%的表决权。此外,根据要约收购报告书摘要,除本次要约收购外,截至报告书摘要签署之日,Hisense.com并无后续增持计划。

值得一提的是,海信网络当晚发布的另一份公告显示,5月12日,海信网络分别与李、曲和田野等五名股东签署了《股份转让协议》的补充协议。补充协议的主要内容为受让方和各转让方的股份转让价格全部调整为25.65元/股。根据此前公告,海信网能与李、曲的每股转让价格为25.5元,与田野等人的每股转让价格为23元。

海信。com可以揭示要约收购的动机。

5月13日晚,在科林电气披露要约收购报告书摘要后,海信网力公司总经理石也接受了记者的专访。

石文博表示:“海信此次主动要约收购科林电器股份是合法合规的,在当前股权结构下也是合理的。我们也在向市场和社会履行获得科林电气控制权的承诺。优势企业在产权市场通过各种合法手段取得控制权发展产业是合法的、正当的,是受法律保护和政策支持的。无论是在国内还是国外,这都是企业发展其行业的一种重要和常见的方式。在5月10日获得国家市场监管总局关于经营者集中的批准文件后,海信在第一时间做出了主动收购科林电器股份的决定,这充分表明了海信的决心和信心。本次要约收购完全符合中国证监会《上市公司收购管理办法》的相关规定。”

对于海信本次要约收购科林电气控制权的具体细节和思路,施文博表示,海信在首次公告中明确表示,本次收购的最终目的是取得上市公司控制权。通过本次要约收购,海信的直接持股比例将接近35%,其表决权比例将接近45%。根据《上市公司收购管理办法》,能够实际控制上市公司30%以上表决权的投资者视为拥有上市公司控制权,因此海信将收购科林电气的控制权。

“我们认为尽快结束当前上市公司股权结构不稳定的局面,从根本上解决控制权问题将是促进上市公司稳定的根本措施。当然,公司稳定是公司业务发展的根本前提,这将有利于全体股东利益的提高和未来价值的增长,也将为当地经济发展做出更大贡献,为石家庄经济社会发展做出贡献。”史文朋说。

石文博还表示,海信的要约收购是部分要约收购,不会终止科林电气的上市地位。按照目前的股权结构,海信要约收购完成后上市公司社会公众股东持股比例将不低于25%。

“海信成功控股科林电器后,公司注册地、生产地、纳税地、生产地和管理机构将永不迁出石家庄,现有骨干员工保持稳定,并将科林打造为海信能源产业总部并扎根石家庄,以科林为投资主体和管理主体,借助海信在全国各地和全球的渠道,将科林电器的组织和渠道布局迅速扩展至全国和全球。用海信的优势资源赋能科林电器,助力科林电器做大做强、走向全球、实现规模效益,推动实现全体股东利益最大化。”史文朋说。

(文章来源:上海证券报)

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