企业动态:
【了解车迪传闻独立IPO】
近日，有媒体援引三位知情人士的消息称，字节跳动正在为其汽车信息平台DCar筹集7-8亿美元（约人民币50-58亿元）的资金，为该部分业务的IPO做准备。融资完成后，车皇的估值可能达到30亿美元（约217亿元人民币）。知车帝是字节跳动旗下一站式汽车资讯、交易和服务平台，为用户提供汽车内容和选车服务，同时为汽车制造商和汽车经销商提供解决方案。
【迪嘉医药深交所创业板IPO终止】
6月12日，深交所网站发布关于终止迪嘉医药集团股份有限公司（以下简称“迪嘉医药”）首次公开发行并在创业板上市的决定。迪嘉药业致力于R&D、原料药和医药中间体的生产和销售。公司原计划募集资金63，056.71万元用于高端原料药二期产业化、R&D中心建设、补充流动资金及偿还银行贷款。民生证券为其保荐机构。
【创新科技向HKEx主板提交上市申请】
inno science近日在港交所上传了首发上市文件，并计划在港交所主板上市。虽然文件中并未透露具体的集资金额，但据外电报道，该公司正考虑集资约3亿美元（约23.4亿港元）。CICC和招银国际将成为此次上市的联席保荐人。
【思贝科技终止上交所主板IPO】
6月12日，上海证券交易所网站发布关于终止宁波贝斯科技股份有限公司（以下简称“贝斯科技”）股票在上海证券交易所主板上市的决定。贝斯科技原计划募资7.5亿元，全部用于生产轻量化发动机和新能源汽车零部件。贝斯科技的保荐机构（主承销商）为SDIC证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司，2023年12月8日更名），保荐人为杨晓波、程洁琼。
【科宝药业上交所主板IPO“终止”】
6月12日，北京四环科宝药业股份有限公司（以下简称“科宝药业”）主板IPO审核状态变更为“终止”。科宝药业股份有限公司是一家主要从事药物制剂研究、开发、生产和销售的现代生物医药企业。原计划募资11.19亿元用于北京四环科宝药业股份有限公司沧州生产基地项目、年产16.3吨原料药及中间体项目（一期）、新产品研发项目、北京四环科宝药业股份有限公司化学制剂研发平台建设项目及补充流动资金。
【中盛科技终止科创板IPO】
6月12日，中盛科技（江苏）股份有限公司（以下简称“中盛科技”）科创板IPO变更为“终止”。公司一直致力于化工、多晶硅、LNG、冶金等领域高端装备的研发、生产和销售。截至招股说明书签署日，珠海横琴富友投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“富友投资”）持有公司28.29%的股份，为公司控股股东。中升科技的保荐人（主承销商）为CICC。
公司公众意见:
【凯普林IPO:业绩逆势扭亏，但能耗增幅不匹配】
据上交所公告，上市审核委员会将于6月14日审议凯普林科技科创板IPO。值得一提的是，凯普林此前曾计划在深交所创业板上市。2021年7月，公司与平安证券签署了终止辅导协议。这次重启IPO的最大优势或许是该公司的业绩将在2022年扭亏为盈。
2020年至2023年，凯普林的营业收入分别为3.69亿元、4.96亿元、7.22亿元和11亿元，对应的归属净利润分别约为-1220.03万元、-6886.42万元、2096.84万元和11667.31万元；对应的扣非后归属净利润分别约为-1546.83万元、-7401.06万元、1235.95万元和10524.04万元。
从业绩中不难看出，2023年超过50%的业绩增长直接带动了凯普林各项业绩指标的大幅增长，这也是该公司IPO的最大优势之一。但从公开披露的数据分析，2023年以来，由于经济增速放缓等宏观因素，市场需求更不乐观。然而，在整个半导体激光器行业市场需求不佳、产品价格大幅下降的情况下，公司傲人的业绩表现着实抢眼。要知道，同行业头部企业光华芯的营业收入在2023年已经出现下滑。
此外，公司能耗增幅与公司业绩增幅不匹配。其中，2022年，当凯普林的营业收入增长45%时，该公司的用电量增长高达58%。2023年，当公司营业收入增长52%时，公司用电量仅增长30%。这意味着凯普林在能耗增幅与业绩增幅不匹配的情况下完成了逆势上涨，甚至将借此机会冲击科创板IPO。（来源:小V财经新闻）
【昊钢重工分红超补，供应商高度集中】
拟在北交所上市的昊钢重工由中德证券保荐，截至5月23日审核状态为第二轮问询。浩港重工家族四位成员持股超过80%至50%，两年分红总额超过募资。截至报告期末，王睿直接持有公司股份5742.09万股，占比35.7095%，为公司控股股东。王睿、张瑞娟、和王分别持有公司35.7095%、23.4378%、13.5883%和12.2668%的股份，合计持股比例为85.0024%，其中和张瑞娟为夫妻，和王为其子女，王睿和张钱伟为其子女。
2022年8月24日，昊钢重工作出2022年上半年权益分派预议案，以总股本1.5亿股为基数向全体股东每10股派发现金6元，共计派发现金红利9000万元。2023年5月18日，公司以总股本1.608亿股为基数，向全体股东每10股派发现金2元，共计派发现金红利3216万元。近两年现金分红总额达1.2216亿元，超过2020年以来各年度净利润，也超过募资1.1亿元。
此外，报告期内，昊钢重工向前五大供应商采购金额占当年采购金额的比例分别为80.17%、83.43%、85.38%和90.12%；向第一大供应商河南济源钢铁（集团）有限责任公司采购占比分别为62.80%、68.18%、76.07%和83.23%，占比一路提升；2023年公司向河南济源钢铁（集团）有限公司采购42CrMo圆钢，价格明显高于石钢精诚装备科技有限公司采购价格（来源:称重财经）
【天盛IPO由东方证券保荐，招股书与年报和公开举报信不同】
毛平、朱鹏控制的天盛股份有限公司拟申请北京证券交易所首次公开发行股票并于2023年12月26日获得受理。今年4月18日，其收到了北京证券交易所的第二轮问询函。招股书显示，天盛股份于2016年8月15日在全国股份转让系统挂牌公开转让，主办券商为东吴证券。2023年11月10日，天盛股份变更为东方证券。报告期内（2020-2023年1-6月），天盛股份年报的审计师一直为立信。
翻阅招股书发现，天盛股份年报与招股书数据存在矛盾。天圣股份2022年年报显示，当年天圣股份向维英格采购30837.78万元、向尹睿光电采购8556万元、向中国银行采购4988.93万元、向CSSC皇岗采购2887.17万元、向远洋粉体科技采购2235.27万元。
招股书显示，2022年，天盛股份向尹睿光电采购8555.96万元、向中国银行采购4988.61万元、向CSSC皇岗采购2886.82万元、向远洋粉体科技采购2235.66万元。招股书显示，天盛股份仅更正了2020年和2021年的财务数据，但未提及2022年。
此外，天盛股份的招股书与公开报道的数据存在差异。2023年5月12日，微信官方账号“工商联微信”发布题为《南通企业家践行“四敢”作风|南通天晟新能源股份有限公司董事长毛平:敢为新能源赛道做好事》的文章。文章指出，目前，天盛股份有300多名员工，其中包括120名R&D人员、7名博士和38名研究生。截至去年底，天盛资产总额为3.98亿元。
根据天盛股份官网披露的信息，截至2023年6月30日，天盛股份共有133名R&D人员，其中本科及以上学历的R&D人员62人，包括30名硕士和5名博士。招股书显示，截至2023年6月底，天盛科技拥有R&D人员133人，其中本科及以上学历的R&D人员62人，其中硕士30人，博士5人，与官网披露信息一致。（来源:易财信）
【创始人被骗数百万！博康石云现在就想上市！】
近日，眼科生物技术公司CLOUDBREAK PHARMA INC（以下简称“博康石云”）第二次向港交所主板提交上市申请，瑞银集团、建银国际和华泰国际为其联席保荐人。博康视云没有成熟的商业化产品，依靠三轮融资支撑运营，或面临持续亏损、创新模式脆弱等风险。
据资料显示，2015年9月，倪劲松、范宋丁和李俊智在美国成立了博康石云集团的第一家主要运营子公司Cloudbreak USA。三位创始人都是美国公民。在他们创立博康视云后，公司经历了三轮融资，总计约1.455亿美元。
没想到的是，作为一名博士生，倪纪锦成也遭遇了电子诈骗，损失了数百万美元。2019年2月20日至2019年3月4日，倪纪锦成碰巧在美国境外旅行，与范宋丁恩的主要沟通渠道是电子邮件。然而，由于网络攻击，倪纪锦成的电子邮件帐户被黑客入侵。范宋·丁收到了许多冒充倪·纪锦成的电子邮件，并被要求从Cloudbreak USA的银行账户向黑客指定的两家香港公司的银行账户汇款。
资金汇出后，2019年3月9日，倪纪锦成在其邮箱的已删除文件夹中发现与电汇相关的邮件。他意识到他的电子邮件帐户可能被黑客入侵并用于金融犯罪。倪纪锦成立即联系了丁宁，然后向尔湾和中国的警方报案。然而，警方仍未能抓获嫌疑人。倪纪锦成公司在A轮融资中筹集了1000万元人民币，四个月后遭遇网络攻击，造成106.5万美元（约773万人民币）的损失。后续公司获得了与该事件相关的41万美元的保险赔偿，以弥补部分损失。
事实上，柏康视觉云成立已有9年，目前仍处于亏损阶段。招股书显示，博康石云2022年及2023年的经营亏损分别为2301万美元及3722万美元；期内亏损分别为6684万元及1.29亿元。需要指出的是，博康视云最成熟的候选药物产品CBT-001要到2025年才能完成全球第三期多区域临床试验，并于同年向美国药品管理局和国家医疗产品管理局提交新药申请。（来源:IPO日报）
