继2月整体净流入后，3月近5个交易日北向资金接连买入，外资“捂盘”似乎成了明牌。
外国投资者在买什么？有券商分析，北向资金配置回流此前重仓的行业，如银行、食品饮料、电子；交易席位净流入集中在电力设备、银行和食品饮料。两类外资在家电、电子和医药上有很大差异。
从近期a股上市公司的公告中，我们也可以一窥不少外资机构的持仓变化。值得注意的是，许多外国投资者同时增持了许多股票，外国投资者“抢筹”充满了意义。
航运和光伏股已被外国投资者买入。
海通发展3月14日盘后披露前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况。
截至3月12日，海通发展前十大流通股股东中有三家外资机构。其中，摩根大通证券公司（JPMorgan Chase Securities PLC）以自有资金为第四大流通股股东，持有48.2万股；巴克莱银行以47.99万股紧随其后；此外，高盛也成为第八大流通股股东，持有38.53万股。
因为该股前十大流通股股东是去年三季度末披露的，当时没有外资机构。因此，大致推断上述外资机构的增持发生在去年10月以来。在此期间，海通发展的股价已下跌超过20%，外资机构纷纷入市“抄底”。
海通发展作为航运板块个股，2023年受干散货运输市场供需基本面走弱影响，上一年同期业绩基数较高。去年公司干散货运输业务收入同比减少，导致业绩较上年同期下降。经财务部门初步测算，预计2023年归母净利润同比减少70.19%至74.66%，达到1.7亿元至2亿元。
相比之下，预计净利润同比增长超30%，光伏股阿特斯获5家外资机构增持。根据该股近期公告，截至2月26日，瑞银集团（UBS Group AG）为该股第一大流通股股东，持有1591.03万股。此外，前述高盛和摩根大通证券也以自有资金持有超1000万股，位列前十大流通股股东的第二和第三位。
摩根斯坦利国际公司。）和美林国际也成为该股前十大流通股股东。截至2月26日，他们分别持有597.92万股和462.03万股。
两只医药股持仓不同。
医药生物股近期披露的前十大流通股股东中，外资的持仓分化已经出现。例如，医疗器械股上荣医疗近期公告显示，截至3月8日，高盛以241.25万股成为该股第七大流通股股东，同时也是该股第八大股东。
去年第三季度，摩根士丹利是该股的第七大股东和第六大流通股股东。在最新公告中，摩根士丹利退出了前十大股东和流通股股东。
与此同时，摩根士丹利也加入了科兴生物的前十大股东行列。科兴制药因回购股份披露的前十大股东公告显示，截至2月23日，摩根士丹利持有该股88.47万股，为第十大股东；同样，第九大股东瑞银集团（UBS Group AG）持有90.44万股。
环保、石化等板块也有外资持仓。
摩根士丹利和瑞银集团（UBS Group AG）也买入了该股，石油和石化板块的鲍莉国际也买入了该股。近日，公司发布关于股权登记日前十大股东持股情况及审议股份回购计划股东大会前十大无限售条件股东持股情况的公告。截至3月4日，摩根士丹利是第八大股东，持有293.44万股，瑞银集团是第十大股东，持有276.72万股。
值得注意的是，该股上一次披露前十大股东是在2月20日，当时该股前十大股东中有四家是外资。相比之下，摩根士丹利和瑞银集团（UBS Group AG）从2月底到3月初都减持了鲍莉国际的股份，而摩根大通和巴克莱银行退出了前十大股东行列。
基础化工板块个股博飞电气也被外资减持。自去年上半年进入博飞电气前十大流通股股东以来，高盛在去年三季度进一步增持了博飞电气。不过，从近期披露的前十大流通股股东来看，截至2月28日，高盛持股数量为16.95万股，与去年三季度末相比减少了2659股。
据正和生态近期公告，截至2月23日，该股前十大流通股股东中出现了摩根大通自有基金、巴克莱银行、高盛和瑞银集团（UBS Group AG）等四家外资机构的身影，分别持有129.93万股、98.96万股、95.31万股和83.57万股。
对比去年三季报数据，上述四家机构自去年四季度以来均进入前十大流通股股东行列。
除了a股前十大流通股股东中外资机构的变动外，北向资金也是市场关注的指标。张启尧团队近期分析北向资金流向时提到，1月25日至3月8日，配置盘主要加仓银行、食品饮料和电子，减仓医药生物和传媒行业。另一方面，交易席位主要流入电力设备、食品饮料、银行和食品饮料，对电子、传媒、汽车、家用电器和基础化工的净流出相对较大。
与配置盘的系统性回归相比，交易盘的涨跌更具结构性。配置板块近期流入结构以重仓行业为主，但交易板块净流入集中在电力设备、银行和食品饮料（尤其是电力设备规模增加），但并未大幅增持其他重仓行业。此外，两类外资在家用电器、电子和医药方面差异较大，但在中低仓位的传媒和计算机方面大幅减仓。
（文章来源:财联社）
