每经记者苗诗雨，每经编辑孙蕾

处于新能源汽车核心关注区域的动力电池行业，从动力电池概念的火热、企业的竞相布局，到产品价格的激烈竞争、行业对产能过剩风险的呼吁，一直是业内关注的焦点。

日前，国家商报记者多方采访了解到，2024年以来，动力电池厂商分化加剧，一线电池厂商稳坐头把交椅，国内国际市场全面布局。然而，在原材料价格持续下探的趋势下，二三线企业深受其害。

据央视新闻报道，5月8日，工信部就《锂电池行业监管条件及公告管理办法(征求意见稿)》(以下简称征求意见稿)公开征求意见。其中“引导企业减少单纯扩大产能的制造项目”揭开了动力电池行业发展的一大现状。

信谊资讯高级研究员张金辉告诉国家商报记者:“目前汽车行业的产品，装载动力电池，已经成为汽车营销的卖点之一。对于二三线企业来说，突破的机会不大，一线领导每年投入巨大的R&D费用，技术差距只会越来越大。”

对此，艾瑞博大中华区联席主管、亚洲区汽车咨询业务负责人戴家辉在接受采访时表示，随着各大电动汽车厂商与战略电池合作伙伴“齐头并进”，小型电池厂商需要在小型汽车厂商的客户中寻找细分市场，或者在大型电池厂商产能达到极限时，在需求高峰期抢占业务。

头部动力电池企业地位稳固。

谈及动力电池企业的现状，张金辉告诉记者:“动力电池的市场份额取决于配套(新能源)汽车的销量。目前销量大的(新能源)车基本都是(配备)一线电池厂的产品。动力电池行业进入强者恒强的发展趋势，一线企业的电池也有利于(新能源)汽车的销售。”

据韩国市场研究机构SNE研究5(Korea research 5)发布的最新数据显示，今年第一季度，全球电池装机量前10名中，有6家中国电池企业上榜，分别是当代安培科技股份有限公司(300750。SZ)、比亚迪(002594。SZ)、中创新航(03931.HK)、亿纬锂能(300014。SZ)。

以国内市场为例，上述六家企业也占据头部位置。中国汽车动力电池产业创新联盟最新数据显示，2024年3月国内动力电池企业前10名分别是当代安普科技有限公司、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、郭萱高科、蜂巢能源、欣旺达、瑞普蓝骏、福能科技、LG新能源；市场份额占比分别为44.87%、26.79%、6.66%、5.24%、2.99%、2.97%、2.86%、1.6%、1.57%、1.28%。

从以上数据可以看出，无论是在国内市场还是在全球市场，当代安培科技有限公司和比亚迪都占据着绝对的头部位置，中创新航、亿纬锂能、郭萱高科等公司紧随其后，但在市场份额上还有一定的差距。

事实上，从2023年开始，动力电池市场一线、二线、三线厂商的差距越来越明显，以当代安培科技有限公司、比亚迪为代表的头部企业地位稳固。

在此前的中国电动汽车百人会论坛(2024)上，亿纬锂能董事长刘金成也坦言，“2023年的行业数据有一个清晰的逻辑，当代安普科技有限公司和比亚迪在动力电池领域的格局非常显著。除了市场份额，更重要的是两家公司都赚了钱，跟着走的兄弟目前各有各的优势和困难。”

电池厂商业绩分化明显。

从部分上市动力电池公司发布的财报来看，“各有各的难处”的特点更加鲜明，业绩的梯队划分和数值差距更加直观。

以2024年一季度为例，头部企业当代安普科技股份有限公司营收和净利润均超过100亿元，央企间差异显著，尤其是净利润表现破净，其中亿纬锂业净利润超过10亿元，而福能科技为净亏损。

业绩分化的背后，也出现了产能过剩的问题。中国汽车动力电池产业创新联盟最新数据显示，1-3月，全国动力及其他电池累计总产量184.6GWh，累计同比增长33.5%；1-3月，全国动力电池累计装载容量85.2GWh，累计同比增长29.4%。产量和装载量差距很大。

面对一线电池企业市场份额第一，电池行业产能过剩的现状，“洗牌”成为众多业内人士判断的趋势之一。

戴家辉说，电池制造业本质上是资本密集型产业。对于这样一个行业来说，整合是在采购设备和原材料时保持规模经济的自然过程。

值得一提的是，在目前的动力电池市场，随着新能源汽车价格的下行，电池贵、产能不足的局面不复存在。在工信部近期的《征求意见稿》中，也突出强调了加强锂电池行业的规范管理，其中提到每年用于R&D和工艺改进的费用不得低于主营业务收入的3%，并提出引导企业减少单纯扩大产能的制造项目。

腰动力电池企业加大海外布局。

实际上，目前的动力电池行业，产品层面的原材料和动力电池价格都是震荡下行，行业内供求关系过剩。比如像业内人士说的，洗牌势不可挡。

从动力电池主要原料碳酸锂的价格来看，据上海钢联数据，5月9日电池级碳酸锂价格下跌500元，均价11.15万元/吨。看时间轴，从2023年初开始，碳酸锂价格震荡下行。

受诸多因素影响，二三线动力电池企业拓展海外市场成为近年来的趋势之一。例如，富能科技2023年超过一半的营收来自海外客户，与奔驰、赛罗、马恒达集团等海外车企形成合作。

某头部动力电池公司内部人士林奇(化名)告诉记者，目前海外市场业务的利润会比国内高。“从目前的市场需求表现来看，电动车市场在很长一段时间内仍是一个增长区间，尤其是在欧洲。随着快充技术的普及，(电池需求)增速会更快。但是终端还是要看产品技术是否过硬。”林奇说道。

海外市场业务比较大的一家动力电池公司的工作人员吴迪(化名)告诉记者:“目前大家都在海上，(海外)压力肯定不小。另一方面，与国内客户相比，进入海外客户供应体系需要较长时间。”

据记者不完全梳理，头部企业也在加大海外市场的布局。

对此，戴家辉也对记者表示，在中国以外，由于缺乏价格合理的电动汽车以及充电网络的限制，今年电动汽车市场的增长势头确实有所放缓。这将减缓这些国家对电池的需求，直到市场复苏并回到增长轨道。

面对当前市场的激烈竞争，二三线动力电池企业如何生存？

对此，吴迪告诉记者:“前两家(当代安普科技有限公司和比亚迪)之外的电池公司应该是有差异的，具体的差异是多方面的，比如产品、客户、市场等。”

张金辉也对记者表示，动力电池的市场份额主要来自于配套新能源汽车的产品竞争力，市场份额的主动权并不掌握在电池厂手中。目前只能在研发上下功夫，加大储能产品的投放和销售，努力实现盈利。

在戴家辉看来，在PHEV的小型储能电池领域，小型电池厂商可能会有机会。

根据艾瑞博发布的《2024年全球电动汽车消费者调查报告》结果，大部分电动汽车购买者也考虑购买插电式混合动力汽车(PHEV)，因为其购买成本低，且无需充电站即可方便地加注汽油。“我们预计纯电动汽车和PHEV之间的替代动力将会继续。”戴家辉说。

除了混合动力产品，林奇还告诉记者，固态电池的技术路线值得持续关注。

不过吴迪也告诉记者，目前固态电池的成本还是比较高的。一是规模无法与成熟产品相比，二是良品率有待进一步提高，三是供应链还有待成熟。

此外，林奇还告诉记者，目前动力电池市场上，固态电池、半固态电池等各种技术路线百花齐放，二三线企业仍有机会。

封面图片来源:每经记者孔泽思摄(资料图)