东南亚为期两年的反规避豁免即将到期。今天，白宫发表声明，以所谓的不合理贸易为由，对进口光伏电池采取进一步管制措施。据中国贸易救济信息网消息，美国国际贸易委员会（ITC）预计最晚将于2024年6月10日对本案作出产业损害初裁。
多家头部组件厂商在今晚回复财联社记者时提到，正在密切关注相关事件进展，但具体影响仍不确定。中国有色金属工业协会硅业专家组副主任吕金标对财联社记者表示，两年的豁免将到期，可能会开始实施，但在过去两年中，东南亚已经提供了硅片。接下来（美国）可能会直接对东南亚光伏发起“双反”调查。
东南亚已完成硅片产能。
中国光伏产品出口美国的问题由来已久，最早可以追溯到2012年。此后十余年，美国持续出台201关税、301关税等贸易政策，打压中国光伏产品对美出口。对此，中国光伏企业已开始在东南亚进行产能建设，以避免“双反”调查。
最新的反规避调查是由于2022年美国本土企业希望美国商务部对来自马来西亚、泰国、越南和柬埔寨的太阳能产品发起反规避调查。根据最终裁决，美国将对东南亚四国的光伏电池板免除24个月的关税，这一政策将于今年6月到期。
今日消息，具体管控措施包括:不再将太阳能双面组件排除在关税之外，6月6日后恢复对来自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的太阳能产品征收关税，并要求在进口后6个月内完成安装，以打击产品囤积行为，采取补贴等措施支持美国光伏电池硅片和电池制造的技术发展。
据中国贸易救济信息网消息，美国国际贸易委员会裁定，涉案产品的进口对美国国内产业造成了实质损害或实质损害威胁，美国商务部将继续对此案进行调查，预计将于2024年7月18日作出反补贴初裁，并于2024年10月1日作出反倾销初裁。
财联社记者注意到，在高税率冲击下，国内组件厂纷纷前往东南亚建厂。经过几年的建设，中国企业已先后在东南亚实现硅片、电池、组件一体化产能布局。
尤其是在硅片环节，根据头部组装厂晶科能源（688223。SH）在越南拥有年产6.5GW+3.5GW拉晶切片项目；隆基绿色能源（606012。SH）马来西亚6.6GW硅棒项目有序推进；晶澳科技（002459。SZ）在越南已形成2.5GW拉晶切片能力；天合光能（688599。SH）在泰国和越南建设了光伏产品制造基地，拉晶芯片、电池和组件的综合生产能力为6.5GW。
此外，信义太阳能（00968。HK）、明冠新材（688560。上海）和田慧新材料（300041。SZ）在东南亚也有生产能力。据内部人士透露，判断“规避”的主要条件包括使用中国生产的硅片制造太阳能电池，光伏组件至少包含三种中国制造的辅助材料。因此，在东南亚当地生产的硅片或辅助材料不会被视为具有“反规避”行为。不过，有业内人士担心，新一轮调查后，相关认定规则是否会调整还有待观察。
路金标提到，美韩公司在东南亚也有很多产能。在封锁了东南亚的产能后，美国光伏产品的供应仍然是个问题。
在美国建厂的计划仍在进行中。
此前，我国光伏企业一直通过东南亚向美国出口，四国的倾销幅度不同。其中，越南的倾销幅度最高，达到271.28%；柬埔寨、马来西亚和泰国分别达到125.37%、81.22%和70.36%。据美方统计，2023年美国从柬埔寨进口约23亿美元，从马来西亚进口约19亿美元，从泰国进口约37亿美元，从越南进口约40亿美元。
为了准备在东南亚重启“双反”调查，头部组装厂近年来还推进了在美国建厂的计划。在本月举行的光伏业绩特别会议上，天合光能表示，其5GW美国组件产能已在建设中，预计将于2024年第四季度逐步投产；晶科能源在美国的N型组件1GW扩建产能已于第一季度投产，剩余1GW产能已进入设备安装阶段，这将有助于未来在美国市场的出货。此外，隆基绿色能源5GW模块产能已于第一季度投产，金高科技5GW产能计划可于第三季度投产。
但需要注意的是，上述产能是一个组成环节。路金标认为，组件工厂是试探性的，在美国建厂的成本和工期都高于中国。此外，如果从中国进口的只是组件和电池，而不是整个产业链，那么美国的IRA补贴政策能否落实到位还不确定。
就在本周，美国白宫于当地时间5月14日宣布，将对中国的太阳能电池、电动汽车、计算机芯片和医疗产品等一系列商品加征关税。其中，光伏电池和组件的关税将从25%提高到50%。
然而，经过美国多年的贸易壁垒，新能源产品直接出口美国的比例极低。据中国机电产品进出口企业统计，由于此前美国的打压，中国光伏电池对美出口份额仅占0.2%。加征关税不会对中国电动汽车和光伏电池行业的整体出口数据产生很大影响。
中国机电商会前几天还提到，此举打破了全球公认的贸易规则。美国对相关产品加征关税，将推高产品市场价格，增加消费者负担；危害产业全球化和协同创新，拖累全球科技创新进程。
