时隔11年，中国软件拟再次启动大规模定增募资，加码操作系统业务。2月25日晚间，中国软件发布定增预案，拟向实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）及其全资子公司中电金投控股有限公司（以下简称“中电金投”）募资不超过20亿元。
定增募资项目共有三个，均由中国软件子公司麒麟软件实施。中国软件表示，本次定增有助于公司实施业务战略布局，提升行业影响力和核心竞争力。同时，公司拟通过本次发行优化公司资本结构，支持公司主营业务的可持续发展。
发行价格为22.19元/股。
根据公告，中国软件本次向特定对象发行股票的数量不超过90，130，689股（含本数），占公司本次发行前股份总数的10.48%，不超过公司本次发行前总股本的30%。本次发行价格为22.19元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。中国电子和中电金投认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。
从募投项目来看，中国软件投资了子公司麒麟软件的三大项目:移动-固定一体化终端操作系统产品研发（拟募资10亿元）、面向云的服务器操作系统产品研发（拟募资8亿元）和嵌入式操作系统能力平台建设（拟募资2亿元）。
中国软件表示，本次定增募资具有两方面重要意义:一是落实操作系统业务发展布局、全面提升操作系统产品核心竞争力的需要。二是优化公司资本结构，支持公司主营业务的可持续发展。中国软件表示，通过本次定增，公司资本实力将显著增强，业务规模将进一步扩大，资产负债率和财务成本将降低，财务结构将更加稳健合理，持续经营能力和抗风险能力将显著提高。
公开资料显示，中国软件是中国电子计算行业的核心企业，也是国内软件行业的开拓者之一。中国软件深耕基础软件和党政高技术核心应用软件，形成了软件产品、税务、政府、系统设备四大业务板块。其主要产品包括独立软件产品、行业解决方案和服务业务。
实际控制人及其子公司全额认购。
定增预案显示，截至2月26日，中国电子直接持有中国软件6.36%的股份，直接和间接持有中国软件35.76%的股份，为中国软件的实际控制人。中电金投是中国电子的全资子公司。根据相关规则，本次向特定对象发行股票构成关联交易。
公开资料显示，中国电子是* *直接管理的国有重要骨干企业，是以网络信息为核心业务的* *企业。近年来，中国电子坚持打造国家网信产业核心战略科技力量的战略目标，不断优化产业结构，强化安全先进的绿色自主计算体系，组织构建自主计算产业链，全力支撑网络强国和数字中国建设。
从认购金额来看，实际控制人中国电子认购6759.8万股，合计认购金额约15亿元；全资子公司中电金投认购数量为2253.27万股，合计认购金额约5亿元。
中国软件表示，最终发行股票数量由公司董事会根据股东大会授权和发行时的实际情况，在中国证监会核准的发行股票数量上限基础上，与保荐机构（主承销商）协商确定。
建议增加操作系统服务。
在三个募投项目中，移动固定终端操作系统产品在R&D的投资额最大。项目总投资15亿元，拟募集资金10亿元。中国软件表示，前述募投项目实施后，可为公司带来直接经济效益。
定增预案显示，移动固定终端操作系统是指能够同时兼容桌面和移动环境及应用的下一代桌面操作系统产品。产品形态已经从支持台式机和笔记本扩展到同时支持平板、二合一笔记本和大屏等硬件平台，这是桌面操作系统产品未来发展的重点方向。麒麟软件将加大创新投入，开发移动-固定集成终端操作系统新产品，确保技术和产品的前瞻性，以应对移动终端不断发展的技术趋势。项目实施地点为天津，项目建设周期为60个月。在15亿元投资中，固定资产支出、无形资产支出和R&D投资支出分别占14%、1.33%和84.67%。
截至2月26日，本项目涉及的备案正在办理中，相关手续的办理不存在实质性障碍。
在中国软件看来，开发兼容多帧终端侧AI技术的移动-固定集成操作系统将进一步丰富麒麟软件现有产品线，并为企业创造新的收入来源。当传统终端应用场景与移动终端应用场景融合，布局将为企业未来发展培育新动能，进一步打开中长期增长空。
此外，中国软件拟投入12亿元用于面向云的服务器操作系统产品研发项目，其中自筹资金8亿元、自筹资金4亿元。公司表示，该项目重点解决服务器操作系统产品和生态的不足，加快服务器操作系统与云平台的融合发展，加强服务器操作系统的AI智能计算赋能和异构AI资源调度技术，全面提升服务器操作系统的性能。在嵌入式操作系统能力平台建设项目上，中国软件拟投入3亿元，其中自筹资金2亿元、自筹资金1亿元。
中国软件表示，项目成功实施后，公司整体技术实力将进一步提升，业务优势将进一步凸显，未来整体盈利能力将得到提升。
（文章来源:经济参考报）
