——山东中创软件商用中间件股份有限公司在科创板网上投资者交流会上做了一次首次公开发行，并进行精彩回放。

嘉宾出席

山东中创软件商业中间件有限公司董事长景新海先生。

山东中创软件商业中间件有限公司董事、总经理高龙林先生。

山东中创软件商业中间件股份有限公司董事会秘书曹骥先生。

山东中创软件商业中间件有限公司财务总监肖敬华女士。

民生证券股份有限公司保荐代表人崔增英先生。

民生证券股份有限公司保荐代表人谢国民先生

开源证券股份有限公司保荐代表人张舒女士。

山东中创软件商业中间件有限公司

景新海董事长致辞。

尊敬的各位来宾、各位网友:

大家好！

首先，我谨代表山东中创软件商业中间件股份有限公司董事会及全体员工，向参加中创首次公开发行上市网上路演的各位网友和投资者表示热烈的欢迎，向一直以来关心和支持中创发展的各位领导和各界朋友表示衷心的感谢。

中创股份自成立以来，始终致力于推动中间件的技术创新、产品化和产业化，树立了值得信赖的品牌口碑，成为创新领域首批中间件厂商，被评为“信息技术应用创新工作委员会突出贡献成员单位”。目前，公司产品已在国民经济重点行业实现规模化应用，为我国基础软件中间件和信息化建设的发展做出了贡献。

感谢广大网友和投资者对公司发行上市的热情参与。感谢保荐机构、主承销商民生证券股份有限公司和开源证券股份有限公司的保荐和承销，感谢上交所路演中心、上海证券报和中证网为中创提供本次与投资者在线交流的机会。

今天很高兴与大家坦诚交流。希望通过此次路演，各位投资者能够充分了解和认识中创股份，给予其更多的关注和支持。我们将充分听取投资者的意见和建议，不断推动公司创新发展。

同时，也欢迎大家通过线上路演平台积极提问、建言献策。谢谢大家！

民生证券股份有限公司

保荐代表人崔增英先生致辞

尊敬的投资者和网友们:

大家好！

作为山东中创软件商用中间件股份有限公司在科创板上市首次公开发行的保荐人和主承销商，我们很高兴参加今天的网上交流活动。首先，我谨代表民生证券股份有限公司向参加中创网上路演的各位嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

目前，中间件作为三大基础软件之一，在信息系统中处于应用运行支撑和连接的基础地位，有力支撑了行业数字化应用的快速部署和高效实施。中创股份深耕中间件行业20年，通过持续的技术创新为中国基础软件的发展做出了贡献。

作为中创股份本次首次公开发行的保荐人和主承销商，我们感到非常荣幸。我们将继续秉持勤勉诚信的原则，切实履行保荐人应尽的义务。

我们真诚希望通过本次线上交流，投资者能够更加深入、客观地了解中创股份，从而更加准确地把握中创股份的投资价值。希望通过公司和我们的共同努力，让投资者共享众创成果。

最后，预祝中创本次线上路演圆满成功！谢谢大家！

山东中创软件商业中间件有限公司

董事、总经理高龙林先生致闭幕词。

尊敬的各位来宾、各位网友:

大家好！

山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行并在科创板上市网上路演已接近尾声。公司的发行上市离不开网民和投资者的热情参与和帮助。非常感谢上交所路演中心、上海证券报和中证网为中创提供了这次与投资者在线交流的机会。

今天很荣幸就中创股份的发展历史、行业概况、经营状况、募投项目及发展战略等内容与大家进行探讨和交流，希望能帮助大家更深入地了解公司的投资价值。通过刚才的交流，我们也收集了许多宝贵的意见和建议。我们将认真学习和吸收它们，并付诸实践，努力创造更好的业绩来回报大家的关心和支持。

同时，我们也希望中创股份上市后，能有更多的投资者和专业媒体关注它。欢迎您继续通过电话、信函、电子邮件等方式与我们保持密切沟通和联系。您的鼓励和支持是公司持续发展的动力。

最后，再次感谢大家对中创的关心和支持。谢谢大家！

商业章

问:公司的主营业务是什么？

景新海:公司是基础软件中间件产品和服务提供商，主要向政府机构和金融、能源、交通等国民经济重点行业提供中间件软件销售、中间件定制开发和中间件运维服务。

问:请介绍一下公司的核心技术。

曹骥:中间件作为基础软件，是网络应用开发、运行和管理的核心支撑，是当前基础软硬件生态中的关键环节。公司通过多年的技术研究和应用实践，攻克了高性能应用服务器系列技术、通信与应用协同系列技术、业务敏捷流程平台技术、轻量级安全高效PaaS平台技术、复杂物联网平台系列技术和应用安全高效防护技术等系统化中间件核心技术。目前关键核心技术已获得专利和软件著作权并广泛应用于公司产品，支撑了公司中间件在国民经济重点行业的大规模应用。

问:公司核心技术的产业化情况如何？

高隆林:公司主要系列产品已在政府机关、事业单位、国有企业等重点行业和领域推广应用，并在国防领域实现规模化部署和常态化运行。公司产品已应用于多个国家部委和省级单位，并积累了一批重点行业龙头客户，形成了典型的场景案例。

问:公司拥有多少商标、专利和软件版权？

曹记:截至2023年6月30日，公司拥有14件注册商标，2件被授权使用注册商标；拥有授权专利144项；拥有194项软件著作权。

问:请介绍一下公司主持或参与制定的国家/行业标准。

曹骥:公司积极推进国家中间件技术标准起草工作，是我国中间件技术标准的主要推动者和制定者。主持和参与了中间件、SOA及相关技术标准的制定，发布了17项国家标准和5项行业标准。同时，公司积极参与国际标准的制定，是国际雅加达EE工作组的企业级成员。

问:公司获得过哪些奖项？

高隆林:公司开发的产品荣获工业和信息化部颁发的国防科技进步二等奖、山东省人民政府颁发的山东省科技进步二等奖、中国软件行业协会颁发的年度创新软件产品和十佳创新软件产品。

问:公司的营业收入是多少？

萧景华:报告期内（2020年至2022年及2023年上半年，下同），公司营业收入分别为8186.8万元、12017.56万元、13741.54万元和4159.45万元，呈稳步增长态势。公司主营业务表现突出，最近三年复合年增长率为29.56%，主要原因是随着新一代信息技术的发展，应用于大数据、物联网和云计算的广义中间件产品市场不断扩大。

问:公司的R&D成本是多少？

肖京华:报告期内，公司R&D费用分别为2068.54万元、2282.37万元、3057.54万元和1779.55万元，占营业收入的比例分别为25.27%、18.99%、22.25%和42。78 %。公司R&D费用逐年增加，主要原因是公司高度重视技术R&D，持续加大R&D投入，保证了公司技术能力的持续提升。公司的R&D费用主要包括员工工资和租金。

发展章节

问:公司的发展战略是什么？

曹骥:中间件作为三大基础软件之一，是新一代信息技术的基础平台，是数字经济高质量发展的重要引擎。公司未来发展战略以振兴国家基础软件产业为使命，将紧紧抓住数字经济等战略发展机遇，顺应大数据、物联网、云计算、人工智能等新一代信息技术发展趋势，坚持核心技术自主创新。

问:公司采取了哪些措施来实现战略目标？

曹集:公司为实现战略目标所采取的措施包括以下几个方面:1）技术创新和产品研发；2）人员培训；3）市场扩张。

问:请介绍公司R&D能力的突出优势。

高隆林:公司高度重视技术研发和产品创新，拥有CMMI DEV 5和GJB 5000 A 3质量体系认证，形成了成熟高效的R&D创新体系。同时，公司拥有一支优秀的技术研发团队，为公司核心技术的不断升级迭代奠定了坚实的人才基础。公司积极与南京大学、中科院软件所等高校及中间件研究机构沟通合作，为公司持续创新提供了有力保障。

问:请介绍一下公司引领未来市场方向的产品技术。

高隆林:为支撑新一代信息技术应用的快速建设和稳定高效运行，公司通过持续R&D和创新，提高产品技术含量、丰富产品功能，形成基础中间件和广义中间件协同发展的格局，加快在大数据、物联网、云计算等领域的深度布局。，打造新一代基础设施软件。

问:请介绍一下公司的R&D模式。

景新海:公司以支撑国家重大科技战略需求为目标，坚持核心产品和关键技术自主创新，以市场为导向，遵循CMMI DEV五级资质和GJB 5000 A三级等质量体系，与R&D中心、营销中心和质量管理部合作，深入产品需求、设计、实现、测试和发布的全过程，确保产品的功能性能与市场需求相匹配。

问:请介绍一下公司的技术创新机制。

曹吉:公司以技术研究和产品开发为发展核心。经过多年的R&D投资和技术积累，公司拥有强大的R&D优势和技术优势。技术创新机制包括:1）完善人才储备和用人机制，提升团队创新能力；2）与国内知名高校深度交流合作；3）加强与典型客户趋势业务的场景合作。

行业文章

问:公司的行业是什么？

高隆林:根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业属于“信息传输、软件和信息技术服务业（一）”中的“软件和信息技术服务业（I65）”。

问:请介绍一下行业的整体情况。

景新海:软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，对经济社会发展具有重要支撑和引领作用。中间件、操作系统和数据库并称为三大基础软件，与信息安全的基础设施密切相关，被认为是我国基础软件和信息安全保障体系的中坚力量。中间件产品作为独立于特定计算机硬件和操作系统的基础软件，为应用软件开发、部署、运维提供了重要支撑，在快速响应业务变化、降低应用软件开发和运营成本方面具有重要价值。

作为支撑和连接各种信息系统的重要桥梁，中间件产品因其在数字化转型中扮演的不同角色而呈现出多样化的产品形态。基础中间件主要解决分布式异构网络计算问题，为应用屏蔽底层技术差异，提供各类共享资源，提高软件开发效率。典型产品包括应用服务器中间件、工作流中间件、消息中间件、企业服务总线等。随着产业化进程的加快和信创应用的深入，作为信息数字化底座的基础中间件产品也迎来了新一轮的发展机遇。

随着新一代信息技术和数字经济的快速发展，针对特定场景或技术的新兴中间件产品不断涌现，一般称为广义中间件。其应用范围和应用价值较为聚焦，但尚未形成完善、权威的标准体系，产品往往需要在实践中不断完善。产品的交付形式、定价模式和核心竞争力也较基础中间件产品发生了较大变化。随着大数据、物联网、云计算等新一代信息技术的深入应用，广义中间件市场快速增长。

问:请介绍公司遵守产业政策和国家经济发展战略的情况。

高隆林:近年来，国家高度重视基础软件水平的提高和软件产业的发展。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出，要加强工业基础能力建设，实施工业基础改造工程，加快补齐基础零部件、基础软件、基础材料、基础工艺、产业技术基础等瓶颈制约；工信部印发《软件和信息技术服务业“十五”发展规划》，提出操作系统、数据库、中间件、办公软件等基础软件要实现突破，取得一系列标志性成果。

问:行业面临的发展趋势、机遇和挑战是什么？

高隆林:行业发展趋势、机遇与挑战主要包括:1）信创的快速发展为国产中间件带来新的发展动力；2）新一代信息技术加速中间件产品升级。

发布

问:公司此次募投项目有哪些？

崔增英:公司本次拟公开发行不超过21，262，845股a股普通股，不低于发行后总股本的25%。扣除发行费用后，募集资金将全部投入以下四个项目:应用基础设施和中间件研发项目、R&D技术中心升级项目、营销网络和服务体系建设项目以及补充流动资金。

问:应用基础设施和中间件R&D项目的建设目标是什么？

谢国民:这个项目的建设是公司面对快速变化的市场环境的业务布局。借助项目建设，公司将抓住“新旧动能转换”“新基建”等战略发展机遇，顺应中间件市场发展趋势，助力公司未来发展。

问:R&D技术中心升级项目的建设目标是什么？

谢国民:根据公司未来发展和技术创新的要求，该项目将在现有R&D中心的基础上进一步升级、建设和完善创新平台和创新载体。根据新一代信息技术发展和高性能、高可靠性关键中间件产品研发需求，配置主流、先进的高端R&D和测试设施及网络环境，提升数据中心软硬件配置，不断完善和更新国产软硬件一体化适配环境。项目建设将提升公司在主营业务中的深度研发能力和产品升级能力，展示公司科技实力，保持在行业中的技术优势。

问:营销网络与服务体系建设项目的建设目标是什么？

谢国民:本项目将在公司现有营销服务体系的基础上，建立覆盖全国的营销网络和服务体系。该项目的实施将进一步提升公司营销服务能力，增强公司运营管理实力，拓展公司业务。项目建设的目标为:1）优化整合公司市场拓展资源，积极推进销售网络升级改造，实现公司“区域拓展”的营销战略目标，推动国内主要区域营销快速发展；2）搭建公司销售和售后服务平台，建立公司产品展示窗口，打造一流、及时的售后服务团队；3）加强公司在行业中的优势地位，提升公司在行业中的知名度，扩大公司产品和服务的市场份额。

问:应用基础设施和中间件R&D项目与公司的主要业务和核心技术有什么关系？

曹骥:本项目主要围绕现有基础中间件系列产品和智能数据管控平台的升级，进一步丰富产品线，提升产品核心竞争力。从技术关联性来看，该项目以应用为导向，聚焦未来物联网平台、PaaS云平台、大数据和人工智能平台以及下一代基础中间件产品的发展需求，重点突破一系列关键核心技术。拟开发的产品与现有主营业务产品具有较强的技术关联性和较高的技术成熟度。该项目与公司现有主营业务相关性较强，主要体现在以下几个方面:产业链方面，该项目围绕公司现有主营业务开展，在产业链方面与公司现有业务一致，下游应用领域与公司现有业务的下游应用场景高度重合，下游行业可为该项目开发的产品提供广阔的市场需求；在主营业务市场方面，公司现有客户群体对公司主要产品的需求不断扩大。该项目通过新产品的研发、原有产品的创新升级、功能扩展和技术迭代，有效满足了客户对中间件产品功能、性能和质量的要求。

问:R&D技术中心升级项目与公司主营业务和核心技术有什么关系？

曹骥:从技术相关性来看，公司在中间件领域深耕多年，积累了丰富的技术和经验。拥有专业的R&D技术团队和成熟的管理体系，致力于中间件国产化，经验丰富，技术成熟度高；从主营业务的相关性来看，公司现有主营业务的客户群体对具有高适应性、高安全性和高可靠性的中间件产品的需求日益增长。项目开发的产品和服务有效满足了客户对产品质量和性能提升的需求，与公司现有主营业务具有较强的相关性。

问:营销网络与服务体系建设项目与公司主营业务、核心技术有何关系？

曹吉:该项目是公司现有营销和服务网络的延伸，旨在进一步提升公司的品牌影响力，加强公司的客户服务和业务发展能力，也有助于公司实现其战略目标。从技术相关性来看，该项目与公司核心技术不存在重大关联；从主营业务的相关性来看，该项目围绕公司主营业务展开，进一步稳定和发展了公司主营业务，促进了现有业务结构的升级，与公司现有主营业务具有较强的相关性。

问:IPO对市场的影响主要表现在哪些方面？

张舒:新股上市将为资本市场带来更多活力、新鲜血液和新的投资机会，活跃的资本市场有利于促进经济健康发展。

（文章来源:上海证券报）