最近，在NVIDIA新一代芯片的推动下，高速连接器板的热度急剧上升。
3月22日，a股多家高速连接器相关企业涨停，其中沃尔核材（002130。SZ）3日被传接盘，新亚电子（605277。丁童科技（688668。SH）和圣兰股份有限公司（300843。SZ）都有20厘米。
此外，华峰科技（688629。SH）涨幅为12.04%，创益通（300991。SZ）上涨10.13%，兆龙互联（300913。SZ）涨幅为9.58%，益东电子（301123。SZ）冲上涨停。
3月19日，NVIDIA在GTC 2024上发布了GB200超级芯片。单个GB200 NVL72机架可以包含72个GPU，提供720PFLOPs的训练性能和+1440PFLOPs的推理性能。互联方式由NVSwitch实现，其中GPU和NV Switch采用铜质互联形式（高速背板连接器），可大幅节约成本，而采用外部互联形式（光模块-I/O连接器），有望整体推动高速连接器需求。
兴业证券研报认为，随着AI驱动的算力需求提升，高速连接器技术升级和产品细分需求有望快速增长。其中，在高速背板连接器等领域，国产厂商在国产设备厂商中的市场份额有望持续提升；在高速IO连接器领域，部分厂商以代工模式切入海外高速IO连接器供应商，直接受益于海外AI算力需求的增长。
根据QYResearch研究团队的最新报告，预计2029年全球高速直连铜缆（DAC）市场规模将达到17亿美元，未来几年CAGR为12.3%。
华金证券指出，根据light counting（LC）发布的报告，随着去耦交换机和路由器中的服务器连接和互连，高速铜缆的销量正在增加。预计2023年至2027年高速铜电缆的复合年增长率为25%，预计到2027年高速铜电缆的出货量将达到2000万件。数据中心的建设将刺激对高速传输电缆及其连接产品的需求。
界面新闻记者注意到，尽管热度持续升温，但a股中拥有真正铜缆高速连接器技术储备的公司并不多。
例如，新亚电子在盘后持续辟谣。经自检，公司没有包括高速连接器在内的连接器产品，公司产品未用于生产连接器。公司生产的高频数据线属于公司的通信电缆和数据线，用于各种服务器终端。预计2023年公司高频数据线的销售额占公司营业收入的比例不到3%，不构成重大影响。据悉，新亚电子的主营业务集中在消费电子、工业控制用电线、汽车用电缆、通信电缆及数据线、新能源电缆及组件的研发、制造和销售。
有的公司否认，有的公司正面回应。胜蓝股份在互动平台表示，公司已研发生产铜缆高速连接器产品。高速连接器可以用于飞行汽车。公司研发生产了适配光模块的高速连接器产品，生产了可应用于服务器等计算设备的铜缆高速连接器产品。
不过，界面新闻记者注意到，此前的半年报显示，胜蓝股份是一家专注于新能源汽车电子连接器及精密元器件、连接器及组件研发、生产和销售的高新技术企业。公司主要产品包括消费电子连接器及组件、新能源汽车用连接器及组件、光学镜头等。，其主要应用于消费电子、新能源汽车等领域。不过，它没有透露与铜缆高速连接器相关的情况。
沃尔玛回答了有关核材料的问题。其子公司乐亭智联生产400G和800G高速通信电缆，这是DAC铜缆。在短距离信号传输方面，它们具有低功耗、高性价比和高速率的优势，广泛应用于数据中心、服务器、交换机/工业路由器等数据信号传输。3月21日，沃尔玛宣布终止乐亭智联分拆上市。
此外，丁童互联此前表示，公司生产的通信连接器组件主要应用于通信基站、服务器、数据中心等超大型数据存储和交换设备，实现高速信号传输。不过，1月31日，该公司在互动问答中回复称，其主要产品包括高速通信连接器及其组件和汽车连接器及其组件。目前公司尚未与光模块厂商合作。
兆龙互联此前在变更公告中表示，公司800G高速线缆组件产品尚未形成量产。而且，从样品到量产在技术和工艺方面都需要一定的时间。即使技术逐渐成熟，其市场应用及前景仍需进一步明确，公司产品能否获得市场认可仍存在较大不确定性，未来能够产生的经济效益及对业绩的影响也存在较大不确定性。
创易通3月21日在投资者互动平台表示，目前，公司连接器产品生产供应正常，公司112Gbps互联产品目前小批量交付。
金信诺（300252。SZ）在互动平台表示，公司目前用于数据中心行业的高速产品的主要客户为服务器制造商。此外，公司的高速产品满足客户的应用需求，并已获得国内主流服务器制造商的资质并实现稳定交付。
楚江新材（002171。SZ）3月21日在投资者互动平台表示，公司向安费诺供应精密铜带和铜导体材料。
得润电子（002055。SZ）3月20日在投资者互动平台表示，公司高速连接器业务近年来保持了良好的增长势头。2023年连接器业务规模进一步扩大，相关业务营业收入同比增长30%以上，同时保持较好的盈利水平；公司将继续推动高速连接器业务的长期发展。
华峰科技在投资者互动平台表示，公司是华为高速背板连接器的核心供应商之一。
陕西华大（301517。SZ）3月21日在投资者互动平台表示，公司研发的产品包括各类高速连接器。
（文章来源:界面新闻）
