近一个月来,茅台、泸州老窖等头部酒企纷纷采取控货措施,引发了酒类渠道的控货潮。与往年淡季控价不同,今年头部白酒企业对主力产品的密集控价是为了平抑白酒市场的价格波动。
来自渠道的调查数据显示,对比3月底至7月中旬产品审批价格的变化,据制酒商统计,目前通过渠道销售的24款主流大单品中,19款主流大单品价格保持稳定或上涨,5款主流大单品价格下降,其中高端及以上价格的产品价格压力较大。头部酒企稳定价格后,很多产品的批次价格也触底反弹。
这个数据也说明,虽然目前的渠道营销还存在很大的问题,但是头部白酒企业通过控制等手段,最终将渠道中的主流单品在价格盘上保持相对稳定。
主流大单品价格在头部白酒企业集控渠道企稳。
从今年3月开始,白酒的消费和营销进入淡季,终端销量的下滑和渠道库存的积压也使得部分主流白酒产品价格一路走低。为了维持渠道的价格,头部企业已经控制了商品。不仅如此,据酒业人士透露,为了缓解渠道库存压力,维持渠道价格,部分企业甚至在二季度直接放弃了压货、回款给渠道的计划,以缓解渠道压力,维持产品的渠道价格。
近期调查结果显示,上述政策在一定程度上稳定了目前的渠道价格板块,其中,头部酒企的大众价格带产品线批发价稳定性较高,而次高端和高端价格带产品仍有下行压力。
在白酒消费重镇山东,据淄博终端商户刘强(化名)介绍,目前千元单品价格与控货政策前基本持平,价格表基本保持稳定。
“价格仍在下跌,但没有以前那么剧烈。”四川酒商李全(化名)在谈及近期头部名酒被叫停的影响时说。据其透露,千元价位的单品价格依然下跌。
这一点在四川另一位经销商陈阳(化名)身上也得到了印证。“现在所有的白酒价格都在下降,就连名酒也不例外,主要是酒的需求少了很多。”
综合河南、广东的酒商反馈,头部酒企的控货、停货行动对市场价格有一定的积极作用。但总体来看,导致主流大单品价格的营销不畅、价格倒挂等核心因素并未得到根本缓解,几款核心单品价格呈现小幅上涨或下跌,整体变化不大。
在集中控货下,下半年价格审批压力仍在。
同时,酒企梳理2023年和今年的控货政策发现,去年的控货政策主要集中在春节后的第一季度,今年的控货政策集中在第二季度,今年出台相关控货政策的酒企数量也比去年少了一半。
有业内人士表示,去年控货的目的主要是控制春节后的物价上涨。今年库存压力更大,酒商赚钱意愿普遍不强。即使厂家不控制商品,也不会有人购买。相比之下,今年更多的是给渠道信心,平抑价格波动。
“目前对名酒的管制对市场有一定的积极作用,但并不起到决定性的作用。市场还在一路下行,短期内很难改变。”山东酒商刘兵(化名)说。
招商证券也在研报中指出,公司被动停货成本相当高。实际上,旺季增加出货量,淡季停货的节奏从2016年就已经形成。通过发货和停货的调整,可以平衡出货量和批次价格,也就是公司业绩和渠道利益的平衡。
更值得注意的是,在连续几个月营销不畅的背景下,部分渠道商开启了囤货模式,以减少库存,保持现金流,这可能导致今年下半年价格压力较大。
在艰难的生存条件下,为了减少库存,保持现金流,酒商更有可能低价囤货,这将进一步导致价格的下行趋势。江西增品堂酒业有限公司创始人曾宇告诉制酒商,一般来说,经销商公司的销售数据下降20-30%,不仅赚不到什么钱,现金流也很紧张。为了维持企业的正常运转,很多制酒商不得不通过抛货来回笼资金。
“最近我的一个朋友收到了别人给他还清的某知名酱香酒产品几千箱,还有一个朋友准备卖掉几千箱头部酒企的开发产品和某地方酒。这些货一旦进入市场,就要把渠道价格拉低几十元。”山东酒商范晔(化名)表示,只要价格足够低,很容易卖出去,但这只是相对的。如果价格持续下跌,商品越早卖出,对酒商越有价值。
另一位酒商向酒商透露,线上电商由于平台补贴和线上倾销,对线下价格影响很大。在此背景下,一些终端商家甚至不再从线下渠道进货,转而在网上转售低价商品,赚取差价。
酒企如何在行业低谷时解决价格和库存问题?
不少业内人士告诉酒企,今年酒企的核心工作是控量稳价,帮助经销商去库存。
“现在是去库存的时代。”贾富春表示,目前经济处于低谷,商务消费锐减,消费降级、价格在线破万,渠道压力非常大。厂家要把渠道任务指标降下来,帮助经销商消化库存,在不降价的基础上,给经销商尽可能多的好政策和资金支持。“不要盲目追求增长,最好保持不变甚至略有下降。”
黑格咨询董事长许巍赞同酒企应该降低期望值,停止向经销商施压,从根本上缓解渠道压力。目前白酒市场的核心问题是,在一个全面萎缩的市场中,所有厂家都要求高增长,高扩张。这无疑与需求端疲软背道而驰。
谈及如何应对目前的困境,曾宇表示,在目前的环境下,酒企要重视线上品牌推广,与更多的大平台、更大的网络名人合作;重组产品进行升级迭代;与大商家合作开发特色文化创意产品,补充大商家的利润,通过科技手段让小商家获得更多返点。
对于酒商,曾宇建议:一是增加有定价权的产品,保证利润;二是密集团购,加强一对一服务;三是拥抱线上,做短视频和流量。
“数量控制是维持价格稳定的有效方法,但关键在于酒企是否真正长期坚持,这不是一两个月就能立竿见影的。”合和共识组织赋能咨询机构创始人张小丽指出。