据乘联会微信号2月8日消息，乘联会发布2024年1月全国乘用车市场分析。

根据该联合会的数据，一些限购城市的汽车数量已经远远落后于其他非限购城市。未来国内汽车消费增长仍将巨大空，其中中小城市和县乡市场增长潜力巨大，超大城市汽车消费也将改善空。中国人口城市化的进程仍将继续。考虑到400-500万不限购城市仍能积极克服拥堵压力，建议400万以下城市逐步放开燃油车限购。

图片来源:乘联会微信号

1月全国乘用车市场综述

2024年1月乘用车市场零售销量达203.5万辆，同比增长57.4%，环比下降13.9%。

2024年1月，汽车市场零售实现了预期的良好开局，同比增长57.4%。重要因素是春节带来的节前消费时间差异。12月部分销售被透支，影响了1月的销售。此外，一些车型的价格有望反弹，当地消费促进券等活动减少，这些都构成了不利于1月的趋势。

国家层面频繁出台针对汽车行业的政策指引，旨在进一步稳定和扩大汽车消费。商务部推动的“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季，在多地持续推动消费政策，与企业促销共同对年底汽车市场形成稳定支撑。

合资和自主车企的连锁化趋势存在明显差异。由于12月份汽车市场合资车企普遍全力冲刺，而12月份自主车企相对稳定，因此1月份汽车市场合资车企燃油车零售销量同比下降15%，而自主车企燃油车零售销量同比增长23%。因此，吉利、奇瑞、长安等在1月份走势强劲。目前，入门级燃油车具有非常高的性价比，但春节前首次购车者的消费显然并不景气。

1月自主品牌汽车零售销量达112万辆，同比增长77%，环比下降10%。当月自主品牌国内零售份额为55.1%，同比提升5.9个百分点；2023年自主品牌累计份额为52%，较去年同期增长4.6个百分点。1月，自主品牌批发市场份额为60.5%，比上年同期提高8.2个百分点；自主品牌在新能源市场和出口市场均实现了显著增长。传统车企转型升级表现良好，吉利、比亚迪（002594）、奇瑞、长安、长城等传统车企品牌份额大幅提升。

1月主流合资品牌零售销量达67万辆，同比增长43%，环比下降15%。1月德系品牌零售份额为19.2%，同比下降3.8%，日系品牌零售份额为16.7%，同比持平。美系品牌零售份额达到6.5%，同比下降1.3个百分点。

今年1月，豪华车零售销量达24万辆，同比增长30%，环比下降22%。去年，受芯片短缺影响的豪华车短缺问题逐渐改善，但传统豪华车市场的需求并不十分强劲。

1月新能源乘用车产量达73.4万辆，同比增长85.1%，环比下降33.3%。1月新能源乘用车批发销量达68.2万辆，同比增长76.2%，环比下降38.8%。1月新能源汽车市场零售66.8万辆，同比增长101.8%，环比下降29.5%。1月新能源汽车出口9.5万辆，同比增长27.1%，环比下降6.9%。

2月全国乘用车市场展望

今年2月有18个工作日，比2023年2月的20个工作日少了两天。由于春节假期前后汽车消费疲软的影响，大多数车企将在春节前后多休几天年假。因此，今年2月份的有效产销时间很短，可以预计2月份的车市销量将处于全年的绝对底部。

春节前是首次购车者购车的黄金期。由于楼市和股市的低迷，居民的消费心态相对保守，入门级燃油车市场疲软，尤其是在春节前。近期，受长江流域雨雪冰冻天气影响，电动汽车续航时间短、续航时间短等问题暂时影响了消费者的购买信心。

今年春节期间返乡人员规模较大，节后返岗节奏较快。部分中老年农民工逐渐考虑就地就业创业，这将给春节后的汽车市场带来一定利好。

大城市的交通拥堵基本上是基于学校放假。春节后开学前有一定的购车潮，有利于经济型电动车市场逐步复苏。

2024年，全国乘用车市场的价格战仍将激烈进行。

在过去几年中，全国乘用车市场的价格战在每年年底普遍比去年年底增加了4个点左右。然而，2023年全国乘用车市场的价格战持续激烈，在促销方面达到了6个点的增幅。历年来，价格在8月底趋于稳定，但去年的价格战在下半年变得更加激烈，其特点是年底超级价格促销推动12月零售高增长。

最近乘用车市场价格战的根本原因是新技术取代旧技术和新能源汽车取代燃油车的过程。在建立新的市场秩序的过程中，新老厂商之间的竞争非常激烈。预计这一过程将持续数年，直至形成新格局。

随着新能源汽车渗透率的快速提升，传统燃油车市场规模逐渐萎缩，庞大的传统产能与不断萎缩的燃油车市场之间的矛盾带来了更加激烈的价格战。规模决定了成本和企业的生存状态，大多数厂商优先考虑份额，这必然导致价格竞争的进一步加剧。

近两年，乘用车出口取得巨大突破，出口总量从2020年的不足百万辆迅速突破到2023年的400万辆。自主品牌在海外市场的销量大幅提升，进一步增强了自主品牌燃油车和新能源汽车的自信心，提高了技术水平和产品竞争力。近两年，合资车企陆续推出新能源转型车型。为了获得时间缓冲，他们已经使用降价促销来保持市场份额并确保新能源汽车的上市时间和客户群。

新能源汽车市场规模持续扩大。随着整车为王的车企战略的推进，主要品牌自行车销量快速增长。但行业整合、一体化压铸等新技术、新工艺带来了成本分摊的巨大差异，因此头部车企利用规模降本增效，实现低价带来的利润良好增长。

电动汽车的电池成本约占整车成本的40%。碳酸锂的价格在前两年飙升至近60万元/吨，随后逐渐回落，最近跌破10万元，为整体成本下降创造了空。去年年底上市的新车已经提前提价让利。

新能源消费的新特点带来了明显的车企品牌裂变。随着新能源汽车各技术线细分市场的逐渐成熟，新车型极大丰富了消费选择，产品供给增加带来的同质化也将加剧竞争。今年的价格战很可能以降价促销和定位探索的混合模式进行，新能源厂商将打包更多权益以稳定产品价格。

电动汽车新品通过快速的产品迭代，推动品牌高端化，在价格不变甚至略有下降的前提下不断提升产品配置和续航能力，以产品实力提升用户对性价比的感受。

2024年是新能源车企站稳脚跟的关键一年，竞争必然激烈。从燃油车来看，新能源成本的下探和“油电同价”给燃油车厂商带来了巨大压力。燃油车产品更新换代相对缓慢，产品智能化程度不高，更多依靠优惠价格持续吸引客户；从NEV的角度来看，随着碳酸锂价格下降，电池成本下降，制造汽车的成本也下降。并且随着新能源市场的快速发展，形成规模效应，产品更有利润空。

逐步放开限购，稳定燃油车消费

据公安部网站消息，截至2023年底，我国机动车保有量达4.35亿辆，其中汽车3.36亿辆；汽车驾驶人5.23亿人，其中汽车驾驶人4.86亿人。2023年新注册登记汽车2456万辆，新持证驾驶人2429万人。

截至2023年底，94个城市汽车保有量突破百万辆，较2022年增加10个城市，其中43个城市突破200万辆，25个城市突破300万辆，成都、北京、重庆、上海、苏州5个城市突破500万辆。2023年，保有量超过500万的5个城市中有3个不限购。2022年底，这四个已经达到400-500万的城市没有限购。

目前，一些限购城市的汽车数量已经远远落后于其他非限购城市。未来国内汽车消费增长仍将巨大空，其中中小城市和县乡市场增长潜力巨大，超大城市汽车消费也将改善空。中国人口城市化的进程仍将继续。考虑到400-500万不限购城市仍能积极克服拥堵压力，建议400万以下城市逐步放开燃油车限购。

燃油车每年要缴纳数万亿的燃油税，不仅被限制还被限制。在新能源汽车销量占比已达35%的情况下，应考虑同车同权，稳定燃油车用户正常消费，实现汽车消费全面可持续增长。

全国商报综合乘联会微信号