□数据显示，2023年国有大行规模扩张保持较快水平，行业集中度持续提升；股份行“犹豫不决”，规模扩张增速放缓；城农商行净利润增速较高，规模扩张较为稳健。
□截至去年末，大型商业银行总资产占银行业金融机构的比重为42.4%，较2018年末的36.67%提高了5.73个百分点。
□根据CICC测算，2023年国有银行、股份行、城商行和农村商业银行净利润分别增长1.8%、-3.7%、14.8%和14.8%，对应的净息差到2023年末分别为1.62%、1.76%、1.57%和1.90%。
◎记者陈嘉仪
龙年伊始，大型国有银行的股价像大象一样跳跃，而农业银行和中国银行的股价均创下历史新高。这背后，银行业正呈现出新的竞争格局。最新数据印证了市场的观点。
根据国家金融监督管理总局披露的数据，2023年，国有大行规模扩张保持较快水平，行业集中度持续提升；股份行“犹豫不决”，规模扩张增速放缓；城农商行净利润增速较高，规模扩张较为稳健。
分析师认为，随着中国经济从高增长转向中高增长，金融业的粗放式扩张已不可持续。在行业同质化竞争激烈的当下，银行业分化或加速。在* *金融工作会议提出“提高机构定位”的背景下，商业银行亟需明确自身市场定位，结合自身资源禀赋探索差异化破局之道。
国有银行“大步流星”，股份制银行“步履蹒跚”
日前，国家金融监管总局发布2023年四季度银行业主要监管指标数据。从业绩指标看，不同类型银行的表现有所不同。
数据显示，2023年商业银行净利润同比增长3.2%，增速较上年同期萎缩2.2个百分点。根据CICC的计算，2023年国有银行、股份银行、城市商业银行和农村商业银行的净利润分别增长1.8%、-3.7%、14.8%和14.8%。截至2023年末，对应的净息差分别为1.62%、1.76%、1.57%和1.90%。
从规模指标看，商业银行资产规模保持平稳增长。截至2023年末，我国银行业金融机构本外币资产总额417.3万亿元，同比增长9.9%。其中，商业银行本外币资产总额354.8万亿元，同比增长11%。
细分来看，银行业资产扩张和分化日益明显:国有大行成为资产规模扩张的“主力军”，在资产规模扩张上“阔步前行”；股份行“迷失”，扩表增速相对缓慢。数据显示，截至去年末，大型商业银行资产总额为176.8万亿元，同比增长13.1%；股份制银行总资产70.9万亿元，同比增长6.7%。
如果拉长时间维度来看，这一趋势早已有迹可循。上海证券报梳理2018年至2023年数据后发现，近两年，国有银行在规模增速上明显“跑赢”股份行，银行业集中度水平不断提升。
季度数据显示，2021年四季度以来，国有银行总资产增速超过股份行。截至去年末，大型商业银行总资产占银行业金融机构的比重为42.4%，较2018年末的36.67%提高了5.73个百分点。
经济转型和市场竞争
行业分化或加速
您如何看待国有银行和股份银行在资产扩张方面的分化趋势？
业内专家表示，随着中国经济从高增长转向中高增长，金融业的粗放式扩张已不可持续。
“自股份制银行成立以来，中国经济一直处于高速增长期。多数股份制银行注重规模扩张，模式粗放，以资产扩张带动负债增长，忽视基础客群建设。”上海新金融研究院副院长刘晓春表示，这导致其业务波动较大，特别是债务业务不稳定，资产风险相对较高，叠加资本补充不足，经济下行期间增长乏力。
“在此前的经济上行期，股份行资产扩张较快，也积累了一定的风险。目前放缓扩张速度可能是一种积极的策略。”中国社会科学院金融研究所银行业研究室主任李光梓对记者表示，与此相比，国有大行整体经营较为稳健，在经济下行期更需要体现社会责任。保持较高的扩张速度有助于为经济运行提供更好的金融支持。
在同质化的市场竞争格局下，国有银行凭借资源禀赋在同行业竞争中优势明显。“当前，中国经济正处于增长方式和经济结构的转型期，银行面临战略调整的机遇和挑战。”刘晓春表示，由于数字技术和数字经济的发展，社会经济运行模式发生了变化，银行的竞争模式不能仅仅依靠关系营销和产品服务，而是需要强大的数字化能力和综合能力。因此，竞争的结果必然导致银行集中度的不断提高。
上海金融与发展实验室主任曾刚表示，在“金融供给侧结构性改革”的背景下，金融“去产能”持续推进。相比之下，国有银行具有资金成本低、资本实力强、数字化能力突出、服务覆盖面广、客户基础扎实等明显优势。
“在此背景下，出于经济利益和资本约束的考虑，资产边际扩张的主观动机、客观能力和边际效益均有所下降，这也导致其扩张增速放缓。”曾刚补充道。
差异化发展成为破局之道。
分析人士认为，在银行业同质化竞争激烈的当下，金融机构加速分化正成为趋势。“从其他行业供给侧结构性改革的结果推断，未来银行业市场集中度可能进一步提升，大型机构的优势将更加凸显。”曾刚说。
从国际经验看，无论是“大象起舞”还是“小而美”，金融机构都需要突破同质化的桎梏，探索适合自身禀赋的差异化发展道路。
2023年10月召开的* *金融工作会议为金融机构高质量发展举旗，对完善机构定位提出新要求。会议指出，要支持国有大型金融机构做优做强，做服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石，严格中小金融机构准入标准和监管要求，因地制宜开展特色经营，强化政策性金融机构功能定位。
刘晓春认为，股份制银行拥有全国性牌照的优势，且规模可观。它们可以利用经济结构调整的优势迅速确定自己的客户战略，围绕目标客户群体的全方位需求和产业链的运营特点加强自己的特殊业务能力，形成差异化竞争优势。
在李光梓看来，股份行差异化竞争的关键在于结合自身在地理位置、股东客户资源、人才科技能力等方面的优势，聚焦经济社会发展重点领域，利用自身机制灵活、市场化程度高的特点，在细分领域打造特色，逐步建立差异化优势。
曾刚建议，股份制银行未来可在新兴业务领域发力，充分利用自身体制机制、专业能力等优势，结合科技创新和数字化转型主力军，形成独特经营优势。
记者注意到，多家银行在2024年工作会议上提到打造“差异化竞争力”“新动能”“新特色”。例如，广发银行在部署2024年工作时提出，加强业务升级转型，打造差异化竞争力取得成效。浙商银行表示，将聚焦场景金融，升级打造供应链金融、普惠金融、财富金融、科技金融和集合融资业务五大特色品牌，打造五大业务板块优势。
（文章来源:上海证券报）
